Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и берёт в жёны. Вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность жить в царских палатах.
Однако родственницы, движимые завистью и жаждой власти, строят коварный план. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребёнком по приказу заточают в бочку и бросают в пучину моря.
